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| 成都路桥(002628)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（1）国家及地方行业政策
根据2023年 3月交通运输部、国家铁路局、中国民用航空局、国家邮政局、中国国家铁路集团有限公司联合印发的
《加快建设交通强国五年行动计划（2023—2027年）》，确定的行动目标是，到2027年，党的二十大关于交通运输工作部署得到全面贯彻落实，加快建设交通强国取得阶段性成果，交通运输高质量发展取得新突破，“四个一流”建设成效显著，现代化综合交通运输体系建设取得重大进展，“全国 123出行交通圈”和“全球 123快货物流圈”加速构建，有效服务保障全面建设社会主义现代化国家开局起步；同时，提出十大行动，分别为现代化综合交通基础设施建设行动、运输服务质量提升行动、交通运输服务乡村振兴和区域协调发展行动、交通运输科技创新驱动行动、交通运输绿色低碳转型行动、交通运输安全生产强化行动、交通运输开放合作提升行动、交通运输人才队伍建设行动、交通运输深化改革提升管理能力行动、加强党的建设等。根据2024年1月8日召开的四川省2024年全省交通运输工作会议，2023年四川省交通建设投资持续保持高位增长。一是完成投资再创新高，省政府出台2023年交通建设抓项目促投资稳增长若干激励政策，推动全省公路水路建设预计完成投资 2685亿元，同比增长7%。二是重点项目加快建设，建成绵阳至苍溪、峨眉至汉源等 15个高速公路项目（路段）624公里，全省高速公路通车里程超过 9800公里，全省高速公路覆盖县达到 146个；新增 5条出川大通道，高速公路出川大通道达到 32条；新改建国省干线 1800公里，打通国省道断头路、瓶颈路 58处。三是储备项目做大做实，集中向社会推介 59个、总投资 8800亿元的重点交通项目，是四川交通史上推介项目最多、投资金额最大的一次；创新采用工可、初设、施设三阶段融合方式，超前启动 G4217马尔康至炉霍段等 66个、6500公里高速公路前期工作，占规划待建总里程的 65%以上；储备国省干线重点项目 76个、1810公里。四是争取支持成效明显，省政府与交通运输部签订新一轮部省合作协议。
（2）宏观行业形势
2023年以来，一系列利好民营企业的政策接续出台，《中共中央国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》发布后，中国人民银行等八部门出台支持民营经济的 25条具体措施正在加速落地，其中明确到要持续加大信贷资源投入，助
力民营经济发展壮大；深化债券市场体系建设，畅通民营企业债券融资渠道；优化融资配套政策，增强民营经济金融承载力。根据国家统计局发布的2023年国民经济和社会发展统计公报，全年建筑业增加值 85691亿元，比上年增长7.1%；全国具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业利润 8326亿元，比上年增长0.2%，其中国有控股企业 4019亿元，增长 4.3%。2023年，全国固定资产投资（不含农户）503036亿元，比上年增长3.0%，其中基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）增长5.9%，增速加快 0.1个百分点。
2、公司所处行业的市场竞争格局、公司的市场地位及竞争优劣势
目前国内交通基础设施建设领域中，规模庞大、资金雄厚、技术领先的大型央企为公路、铁路、桥梁等建筑行业的
领军企业，而各省市国有或国有控股建工或路桥施工企业、大中型民营或地方性上市路桥施工企业则更具备独特的地域性竞争优势。近年来，国内路桥施工产业发展、技术迭代、市场监管等重要环节的宏观政策已经日趋完善，国家政策逐渐向路桥施工行业倾斜，四川省交通运输厅、财政厅也于2023年 9月中旬联合印发《2023年交通建设抓项目促投资稳增长若干激励政策》，新政策相较于去年在实施细则方面做出相应调整，从放宽获奖界限、提高激励标准等多方面进一步优化完善获得奖补的先决条件，确保调动更多市（州）、县（市、区）以及路桥施工企业的积极性。历经 30多年的积累和发展，公司一直致力于自身品牌建设和企业形象塑造，不断积累公路施工经验，完善内部质量管控体系，已拥有一定的区域性优势和品牌影响力，并得到业主的广泛认可。公司先后在国内 20多个省、市、自治区以多种模式承建工程，具备较强的施工行业实力和市场竞争力。聚焦主业的同时，公司紧跟国家和行业政策导向，聚焦区域经营和产业布局，积极推进新产业拓展，持续推进多元发展。但是，公司也面临一定的竞争劣势，比如：施工项目在公招市场的竞争劣势、融资渠道和方式单一等，限制了公司施工业务的横向规模扩张。
3、公司所取得的行业资质
报告期内，公司拥有公路工程施工总承包一级资质、市政公用工程施工总承包一级资质、桥梁工程专业承包一级资
质、隧道工程专业承包一级资质、公路路面工程专业承包一级资质、公路路基工程专业承包一级资质、公路交通工程（公路安全设施）专业承包一级资质、城市及道路照明工程专业承包一级资质、环保工程专业承包一级资质、公路交通工程专业承包公路机电工程二级资质、建筑工程施工总承包三级资质、桥梁养护乙级资质、交通安全设施养护资质等多个行业资质。分子公司还拥有电子与智能化工程专业承包二级资质、建筑机电安装工程专业承包二级资质、城市及道路照明工程专业承包二级资质、防水防腐保温工程专业承包二级资质、水利水电工程施工总承包三级资质、机电工程施工总承包三级资质、特种工程专业承包、施工劳务不分等级、钢结构工程检测类、建筑节能与智能检测类、民用建筑室内环境污染控制检测类、建筑地基基础质量检测类、主体结构工程检测类、见证取样检测等多个行业资质。作为四川省内少数业务资质涵盖范围最广的承包商之一，公司的相关业务资质在报告期内未发生重大变化，这将有利于进一步巩固公司在交通基础设施建设，尤其是在公路施工行业的竞争实力和行业地位。
四、主营业务分析
1、概述
2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年。面对异常复杂的国际环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务，以习近
平同志为核心的党中央团结带领全国各族人民，顶住外部压力、克服内部困难，付出艰辛努力，全年经济社会发展主要目标任务圆满完成，高质量发展扎实推进，社会大局保持稳定，全面建设社会主义现代化国家迈出坚实步伐。
2023年，公司在董事会强有力的领导下，紧跟国家经济稳健增长的步伐，深耕内部建设，全面巩固长远发展的基石，审时度势，适时调整经营战略，以市场拓展作为引领，以强化管理为主轴，以目标责任制为依托，积极探索创新发展路径，全力推动协同合作。经营团队优化组织架构，大力推进收尾收款工作，团结并鼓舞全体员工弘扬守正创新、锐
2023年，公司实现项目中标 6个，中标金额 7.18亿元，同比下降39.15%；实现营业收入 11.67亿元，同比下降12.86%；实现归属于上市公司股东的净利润 449.30万元，同比下降50.68%。报告期末，公司总资产 73.26亿元，同比下降 4.63%；公司净资产 29.87亿元，同比下降0.49%。
（1）夯实主业，积极拓展，全力推进经营工作
报告期内，面对交通强国建设进程加速和交通基建市场竞争加剧等形势，公司持续巩固传统路桥主业，积极参与各
类路桥公招项目投标；同时，积极开拓新型业务模式，抓住“十四五规划”下的重大战略机遇，持续寻找新的利润增长点。2023年，公司累计参与公招项目投标 82个，实现项目中标 6个，累计中标金额 7.18亿元。
（2）优化管理，管控过程，确保项目利润可控
报告期内，公司继续以提升产值、稳住利润为经营目标，强化项目过程管控，优化项目成本控制，加大收尾收款力
度，保障项目稳步有序推进。一是持续完善管理制度和目标责任体系。公司各职能部门以调整组织机构为契机，及时修订和完善管理制度；同时，重新梳理目标责任书体系构成，优化责任书指标设计，做到在建项目、收尾项目和老旧项目收款责任书的全覆盖。二是部门有效协同，精细管控项目全流程。公司工程管理、招标采购、成本控制、质量技术等职能部门在精细化管控中全面统筹、全程覆盖。工程管理方面科学做计划、定指标，保障项目实施与管理责任实现全流程挂钩；招标采购方面严格把控供应商的资质和项目机料的质量，保障招采流程的科学合规，做到招采机料与工程需求的有效匹配；成本控制方面严格落实公司成本管理制度，科学测算项目标前成本，全流程监控项目各环节的成控工作，通过成本巡检防控成本风险；质量技术方面提前介入、全程覆盖，不断提升新技术、新材料在项目施工中的运用，有效保障项目科学施工与项目质量可靠。三是常抓不懈环保与安全管理。公司坚持“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任体系，持续提高全员安全意识、责任意识及风险意识，确保安全生产形势持续改善。四是清欠收款工作有效推进。公司把收尾收款作为核心工作之一，成立收尾收款办公室并委派专人负责，坚持“抓大不放小、统筹推进”的策略，实行责任到人、闭环管理和动态调整，将问题转为成果导向，多元手段强化收款管理，全年清欠收款工作卓有成效，有效缓解公司资金压力。
（3）强化内控，规范运作，管理水平持续提升
报告期内，公司持续完善内部管理流程，以机构整合为切入点，以制度建设为支撑点，强化专业资证提升，加强工
程技术研发，不断提高管理效能质量和整体运营水平。一是推动机构整合和人员结构优化。公司按照董事会最新战略规划要求，对组织机构进行优化调整，持续引进社会成熟人才和储备高层次管理及技术人才，持续推进信息化管理平台建设，有效缩短管理链条和提升管理效率。二是持续开展专业制度规范建设。公司根据经营管理需要，持续优化专业制度规范建设，深化工作汇报机制，加强各职能部门的横向沟通，指定专人按周督办重点事项，明确责任主体，定期总结复盘，实行闭环管理以提升管理效率。三是着力推进资证维护、升级和专利申报。公司根据业务拓展需求不断扩大资质、证书、专利体系覆盖范围，持续加大行业技术平台建设，报告期内新增一项乙级资质和九项专利，持续提升公司专业技术实力。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是 否
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 □不适用
四川省九
寨沟(甘
川界)至
绵阳公路
路基土建
工程施工
LJ25标
段 1,208,510
,675.00 传统项目2019年11月1日 34个月 97.30% 121,081,580.47 1,119,398,823.42 1,101,062,445.01 703,701.1贵州 EPC遵义大道东延线道路工程设计施工总承包 999,939,200.00 投资项目 730天 - 业主未下达开工令天新邛快速通道 774,720,0注1：该项目履约进度暂按项目截止2023年末预计建安工程总价测算。其他说明：□适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
合并范围增加
公司名称 股权取得方式 股权取得时点 业务性质 注册资本（万元） 出资比例%四川成路聚源新材料科技有限公司 设立2023年 8月 科技推广和应用服务业 5,000.00 100.00合并范围减少根据公司于2022年12月12日召开的第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，为优化资源配置和降低管理成本，公司拟注销成都彭青投资有限公司、成都嵘景路桥建设有限公司、成都市成路工程建设有限责任公司、成都成路天府科技有限公司四个全资子公司。上述四个子公司已完成注销不再纳入公司财务报表合并范围。根据公司于2023年4月24日召开的第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，为优化资源配置和降低管理成本，公司拟注销新疆成路商贸有限公司、新疆成路物流有限公司两个全资子公司。上述两个子公司注销完成后，将不再纳入公司财务报表合并范围。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响变截面连续箱梁缆索吊装施工改进研究 提高施工安全和质量 已结题 减少作业人员，降低安全风险 在类似工程施工中有效的节约成本，降低安全风险挂篮施工系统改进研究 优化挂篮悬臂施工的施工方案和工艺流程 进行中 提高施工效率、降低人工操作强度，减少施工时间和成本。 在类似工程施工中有效的节约成本，降低安全风险行应用优化。 在类似工程施工中有效的节约成本，提高工程质量城市桥涵 BIM设计研究 掌握城市桥涵 BIM设与施工的衔接 进行中 对施工中 BIM设计应用进行应用优化 节约成本，降低安全风险房建施工技术改进研究 提高房建施工的安全和质量，降低成本 已结题 改进房建施工技术，降本增效 为公司多元化发展做技术储备
5、现金流
1、报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 50.80%，主要为本期收到履约保证金及投标保证金投资较上
年同期减少所致。
2、报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 24.81%，主要为本期处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额较上年同期减少所致。
3、报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 52.55%，主要为本期偿还债务支付的现金较上年同期减少所
致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用
报告期公司经营活动现金流量净额与本年度净利润存在较大差异，原因为公司依据《企业会计准则第 14号——收入（财会[2017]22号）》的规定，按照履约进度确认营业收入和营业成本，并计算报告期的净利润，而经营活动现金流根据收付实现制进行反映。
五、非主营业务分析
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
矿；
金属
门窗
工程
施
工；
矿物
洗选
加工
等 收购 50,00
0,000
0% 自有 无 长期 土石
方工
程施
工等 已完
成工
商注
册 否 无
四川
成路 新材
料技 新设 50,00
0,000 100.0
0% 自有 无 长期 新材
料技 已完
成工 否 无
聚源
新材
料科
技有
限公
司 术研
发；
选矿 .00 术研发等 商注册合计 -- -- 100,000,00
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
四川道诚
建设工程
检测有限
责任公司 子公司 交通工程
试验检测 11,000,000.00 52,319,675.01 15,934,403.99 26,733,279.92 359,994.55 591,489.82成都蜀都高级路面有限责任公司 子公司 高速公路路面工程施工 58,000,000.00 582,271,240.53 71,919,554.26 90,780,555.99 1,454,475.79 1,072,281.3成都市道至成供应链管理有限公司(曾用名：成都诚道交通设施有限责任公司） 子公司 供应链管理服务、信息咨询服务 5,000,000.00 91,572,749.47 1,871,095.97 85,767,644.四川兴溪建设工程有限公司 子公司 工程项目施工 10,000,000.00 42,983,042.45 163,813.29 134,364.51 947,357.07 710,517.30周口坤灵土地整理开发有限公司 子公司 土地整理开发 2,857,143.00 42,789,590.46 314,612.25 0.00 1,035,007.16 776,255.37遂宁市泰天义建设发展有限公司 子公司 城市土地投资 10,000,000.00 283,070.47 -66,297.38 0.00 -10,960.20 -8,220.15江安讯利土地整理有限责任公司 子公司 测绘服务、土地整治服务 3,000,000.00 225,774,407.26 41,571,852.叶县汇城实业有限公司 子公司 工程项目投资、工程建设 20,000,000.00 86,279,151.四川成路聚源新材料科技有限公司 子公司 科技推广和应用服务业 50,000,000.00 226,573.61 187,821.11 0.00 -534,005.39 -432,178.89四川成路聚源新材料科技有限公司 新设 无重大影响新疆成路商贸有限公司 已注销 无重大影响新疆成路物流有限公司 已注销 无重大影响主要控股参股公司情况说明
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
□适用 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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