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| 青木科技(301110)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（四）报告期内收入情况
报告期主营业务收入合计数同比增加19.68%，增长主要来自于电商代运营服务和品牌孵化与管理业务。其中电商代
运营服务收入增加25.51%，该增长来自于两个方面，一个方面是公司继续发挥在大服饰领域的优势地位，积极拓展抖音渠道代运营业务，带动原有服务品牌持续保持增长；另一方面，报告期内公司积极拓展新品牌，本期新引进高端软玩具项目Jellycat及著名的国际眼睛护理品牌博士伦等品牌均取得较好的业绩，从而带动代运营服务快速增长。品牌孵化与管理业务同比增长99.03%，本期增长主要来自于健康消费品类Cumlaudelab、Zuccari这两个品牌。报告期内，Cumlaudelab、Zuccari这两个孵化品牌积极拓展销售渠道，不断扩大行业声量和影响力，在消费者心中形成了良好的消费心智，从而带动销售收入保持高速增长。
（五）公司信息系统建设情况
报告期内，公司进一步全面推动AI技术在公司的应用：
首先，公司加大了在AI相关基础技术方面的投入，一方面进行了大量的类似RAG方面的研发沉淀，探索和沉淀出适合不同场合下电商复杂场景的工程知识（如围绕多种类型的文档进行各种参数调配，包括在文件切分、多路召回、知识
图谱辅助、搜索引擎辅助等方面积累了大量数据，并沉淀了文档的预处理、架构策略、测试、维护等方面的实践方法论），另一方面在图片、视频领域等也深入探索，产生了一批如打光优化、扩图优化、视频理解、脚本生成等方面的行业深度知识沉淀，并将结果应用在包括青灵AI中台以及具体应用系统中。公司专门研发的基于智能聚类的自动打标算法，有望将打标效率提高一个数量级。在Agent方面，青木也加大应用尝试，初步形成了BI、项目管理、系统连接等方面的第一批实践结果，在Agent的意图识别、计划迭代、工具使用、记忆存取、结果校验等方面初步沉淀，并积极与清华大学等院校进行技术合作，探索行业前沿应用边界。其次，在战略中台层面，公司中台进一步升级，在原有的整合多个大模型的青灵AI基础上，增加了大量的场景融入和产品创新，一方面建立了公司内部的AI应用市场，支持员工进行各种工作环节的微创新，并将创新结果分享到市场中供其他员工使用，另一方面建立了一系列多模态工具，比如允许进行各类文档的AI伴读（AI文档理解和分析）和AI处理（AI文档的提取、分析和生成），为后续公司知识库的整理打通打下基础。预计未来青灵AI中台将成为全公司知识、技能、灵感、数据共享的智能化数字化全能助手，并通过分享网络在公司层面形成持续优化的飞轮。最后，在具体应用层面，进一步对传统的系统进行AI升级改造，推动系统的AI化。商品及图库管理与上新平台，在AI图片处理、大语言模型、AI打标、AI多模态解读等能力的协同加持下，正在逐步升级为业内领先的智能化商品和图片自动处理平台，具备图片自动识别、自动打标、自动套版、自动上新、自动监控等能力。在设计领域，原来割裂于多个系统的图片和信息数据，分布在多个平台的知识沉淀，也迅速升级统一到一个平台为核心的设计集成环境（IDE）中，从而让设计团队可以一键拉通商品信息、运营数据、竞品图片等各种数据资源，一键发布或更新设计输出，大大提高工作迭代效率。在客服系统方面，我们推出基于青灵AI的青灵客服智能助手，具有自动分析用户意图，自动匹配客服处理流程，自动分析商品属性与用户意图的匹配从而自动进行商品比对和推荐，自动获取消费者画像，自动生成品牌风格的客服话术的能力，很好地提升了客服的工作效率和效果。报告期内，数据平台系统的品牌数据门户完成在核心品牌和经销业务的实施落地，覆盖了电商运营日周月报、全渠道销售、活动表现跟踪、商品多维度分析/多渠道对比/重点单品透视、流量分析、付费分析、退货退款、客服表现、供应链效率、自播分析、经销团队销售跟踪、动销分析等，实现了日常分析工作流的BI化，并为下一步数据分析的AI化打下基础。以数据磨坊为核心的消费者解决方案业务也持续推进，一方面建立了专门的私域解决方案部门以进一步推动私域解决方案与消费者中台的有机结合，另一方面技术上也继续推动AI技术如数据分析、评价分析等在系统里的落地。以启明星为核心的内部系统在公司的数字化方面走向深入，从成本、经营过程数字化向预算、战略决策数字化迈进。此外，还通过开发供应商系统等一系列服务经销业务的系统，实现了经销业务中心化订单管理（大贸和跨境、B2C和B2B）、全渠道一盘货策略、经销单据和企业ERP的业财一体自动化集成、以及包含团队销售、品牌销售、库存分析、动销分析等场景下的经销业务可视化分析看板，期望通过数字化系统，有效支撑经销业务的高速增长。
（六）信息安全与数据保护
公司建立了较为完善的信息安全管理体系，在日常工作中采取了相关控制措施以保证系统稳定和数据安全，以支持
其日常经营。报告期内，公司进一步加强了内部信息网络的安全升级改造。公司实施的系统运维管控措施包括：（1）使用工具实时监控服务器的运行状态，并及时跟进异常情况；（2）实行定期备份策略，及时跟进和解决数据传输过程中出现的问题；（3）建立了《运维管理制度》，明确机房管理规定；
（4）公司在服务条款中明确规定了服务器供应商对于数据库的数据安全及灾难备份的职责与义务，且公司运维工程师负
责与供应商对接，以确保供应商履行相关责任与义务。
公司实施的数据与访问控制方面的管控措施包括：（1）制定了应用系统、数据库和操作系统的用户账号管理方法，
确保账号及其权限的新增、修改、删除需经恰当审核，并由对应系统管理员进行操作；（2）建立了账号权限管理体系，确保不相容职责的人员、账号及权限分离；（3）设立了用户权限进行定期复核机制，确保风险事项得以及时被发现和解决；（4）制定了完善的数据库管理办法，从技术上和流程上降低发行人数据被非法篡改的风险；（5）公司开启了数据库的日志功能，记录数据库层面的操作行为，并由专人定期复核。公司实施的个人信息保护管控措施还包括：（1）在与品牌客户建立合作时，签署《数据处理协议》等，获得品牌客户的委托或授权；（2）收集个人信息时，提示隐私政策并获得该等个人同意；（3）与员工签署保密协议并开展相关培训；（4）采取加密措施；（5）与供应商签署数据处理协议并评估供应商的信息保护水平等等。。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
管理业务。
营业成本 263,480,405.16 257,930,843.45 2.15%
销售费用 125,406,076.64 81,061,691.32 54.70% 主要系本期品牌孵化与管理业务的市场推广费及平台费增加所致。管理费用 73,306,667.05 59,828,494.03 22.53% 主要系职工薪酬、办公场地的租金水电物管费、专业服务费增加所致。财务费用 -3,749,553.86 -5,988,750.05 -37.39% 主要受银行存款利率下调趋势影响利息收入减少。所得税费用 15,020,939.60 2,004,881.91 649.22% 主要系报告期母公司盈利增加，以及子公司因转销存货跌价转回相关递延所得税资产对所得税费用的影响所致。研发投入 24,255,670.97 23,876,115.77 1.59%经营活动产生的现金流量净额 99,839,043.40 56,675,058.03 76.16% 主要原因系电商代运营服务费跨期回款变动影响。投资活动产生的现金流量净额 109,408,310.70 -44,821,185.24 344.10% 主要原因系报告期内利用闲置资金购买结构性存款理财较去年减少所致。筹资活动产生的现金流量净额 -66,704,530.75 -70,063,542.92 4.79%现金及现金等价物净增加额 142,390,964.08 -57,415,462.52 348.00% 主要系销售回款及公司购买理财变动综合影响所致。税金及附加 2,128,981.49 1,337,770.91 59.14% 主要系收入增加，应交增值税增加而带来附加税的增加。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用□不适用
收益。 否
公允价值变动损益 823,202.13 1.05% 主要系未到期结构性存款理财收益。 否资产减值 -367,820.20 -0.47% 主要系报告期内公司计提存货跌价准备金。 否营业外收入 2,635.26 0.00% 主要系报告期内变卖废品收入。 否营业外支出 322,437.31 0.41% 主要系赔偿款支出。 否信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,258,802.01 1.60% 主要系报告期内公司计提应收款项减值准备金。 否其他收益 1,523,696.69 1.94% 主要系个税手续费返还、政府补助的用工性质补贴、专项资金服务贸易专题奖励、重点群体创业就业有关税收政策的补贴。 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用□不适用
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
（1）根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意青木数字技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证
监许可〔2022〕202号），本公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用余额承销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票16,666,667股，发行价为每股人民币63.10元，募集资金总额为1,051,666,687.70元，扣除发行费用100,554,308.71元后，实际募集资金净额951,112,378.99元。主承销商将上述认购款扣除承销费后的余额划转至公司开立的募集资金专用账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并由其出具天健验[2022]3-16号《验资报告》。
（2）公司于2022年4月22日召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议，于2022年5月16日召
开了2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司本着股东利益最大化的原则，为了提高募集资金使用效率，降低财务成本，满足公司业务发展对流动资金的需求，提高公司盈利能力，在保证募投项目建设资金需求的前提下，使用超募资金人民币90,000,000.00元用于永久补充流动资金。
（3）公司于2023年3月6日召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十三次会议，于2023年3月22日召开
了2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募投项目投资金额和实施方式并使用节余募集资金及部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司变更“电商综合服务运营中心建设项目”及“代理品牌推广与渠道建设项目”的实施方式，终止前述两个项目中“场地费用”项目建设，并将节余募集资金23,095.50万元和部分超募资金17,863.17万元合计40,958.67万元用于投资建设“仓储物流中心项目”。
（4）公司于2024年4月22日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，2024年5月21日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金补充流动资金的议案》，公司首次公开发行股票募投项目中“电商综合服务运营中心建设项目”已达到预定可使用状态，同意公司将该项目节余资金1,455.88万（含利息收入及现金管理收益等，具体金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）用于永久补充流动资金。
本报告期内，公司实际使用募集资金11,700.80万元，其中：募投项目实际使用募集资金10,244.92万元，节余募集资金补充流动资金1,455.88万元。截至2024年6月30日，募投项目累计使用募集资金55,702.35万元，节余募集资金补充流动资金1,455.88万元（含利息收入和现金管理收益等）。截止到2024年6月30日，募集资金专用账户余额为人民币41,250.64万元。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(
1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
1.电
商综
合服
务运
营中
心建
设项
目 是 29,09
9.9 29,09
9.9 9,085
0%2024年03
月12
日 不适
用 否
2.代
理品 是 14,98
8.05 14,98
8.05 11,90
7.35 2,571
%2025年03 不适
用 否
牌推
广与
渠道
建设
公司于2022年4月22日召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议，于2022年5月16日召开了2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司本着股东利益最大化的原则，为了提高募集资金使用效率，降低财务成本，满足公司业务发展对流动资金的需求，提高公司盈利能力，在保证募投项目建设资金需求的前提下，使用超募资金人民币90,000,000.00元用于永久补充流动资金。2023年6月30日，公司已使用超募资金9,000.00万元，其中8,919.81万元由招商银行股份有限公司广州东风支行募集资金专项账户转出，剩余80.19万元于2023年5月5日转出，均用于永久补充流动资金。
公司于2023年3月6日召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十三次会议，于2023年3月22日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募投项目投资金额和实施方式并使用节余募集资金及部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司变更“电商综合服务运营中心建设项目”及“代理品牌推广与渠道建设项目”的实施方式，终止前述两个项目中“场地费用”项目建设，并将节余募集资金23,095.50万元和部分超募资金17,863.17万元合计40,958.67万元用于投资建设“仓储物流中心项目”。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式 适用报告期内发生公司于2024年1月10日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，2024年1月26日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募投项目实施方式、调整募投项目内部投资结构并进行部分募投项目延期的议案》，同意公司变更“消费者数据中台及信息化能力升级建设项目”的实施方式，调整“代理品牌推广与渠道建设项目”及“消费者数据中台及信息化能力升级建设项目”的内部投资结构及将调整情况 “代理品牌推广与渠道建设项目”及“消费者数据中台及信息化能力升级建设项目”达到预计可使用状态日期延期至2025年3月31日，并于2024年1月11日发布《关于变更部分募投项目实施方式、调整募投项目内部投资结构并进行部分募投项目延期的公告》。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司于2022年6年10日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目和已支付发行费用的自筹资金，置换先期投入募集资金投资项目金额为人民币12,024.50万元，置换募集资金已支付发行费用金额为663.83万元，合计12,688.33万元。公司已完成了置换。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用公司于2023年3月6日召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十三次会议，2023年3月22日召开的2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募投项目投资金额和实施方式并使用节余募集资金及部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司变更“电商综合服务运营中心建设项目”及“代理品牌推广与渠道建设项目”的实施方式，终止前述两个项目中“场地费用”项目建设，并将节余募集资金23,095.50万元和部分超募资金17,863.17万元合计40,958.67万元用于投资建设“仓储物流中心项目”。
公司于2024年4月22日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，2024年5月21日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金补充流动资金的议案》，公司首次公开发行股票募投项目中“电商综合服务运营中心建设项目”已达到预定可使用状态，同意公司对“电商综合服务运营中心建设项目”进行结项，并将上述项目节余募集资金余额永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。截至本报告期末，公司已将1,455.88万元节余募集资金（含利息收入和现金管理收益等）由募集资金专户转入一般户用于永久补流。尚未使用的募集资金用途及去向2024年4月22日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，2024年5月21日召开的2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币40,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金和不超过40,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起至下一年度年度股东大会召开之日止，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
尚未使用的募集资金存放于募集资金账户。截至2024年6月30日，募集资金专用账户余额为人民币41,250.64万元（包括累计收到的募集资金专用账户利息收入扣除银行手续费等的净额），其中以现金管理形式存放的金额为9,501.29万元，以活期存款形式存放的金额为31,749.35万元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。注：1本项目已于2024年3月12日结项。
（3）募集资金变更项目情况
(2) 截至期末
投资进度
(3)=(2)/
(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告期
实现的效
益 是否达到
预计效益 变更后的
项目可行
性是否发
生重大变
化
电商综合
服务运营
中心建设
会议，2023年3月22日召开的2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募投项目投资金额和实施方式并使用节余募集资金及部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司变更“电商综合服务运营中心建设项目”及“代理品牌推广与渠道建设项目”的实施方式，终止前述两个项目中“场地费用”项目建设，并将节余募集资金23,095.50万元和部分超募资金17,863.17万元合计40,958.67万元用于投资建设“仓储物流中心项目”。
公司于2024年01月10日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，2024年1月26日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募投项目实施方式、调整募投项目内部投资结构并进行部分募投项目延期的议案》，同意公司变更“消费者数据中台及信息化能力升级建设项目”的实施方式，调整“代理品牌推广与渠道建设项目”及“消费者数据中台及信息化能力升级建设项目”的内部投资结构及将“代理品牌推广与渠道建设项目”及“消费者数据中台及信息化能力升级建设项目”达到预计可使用状态日期延期至2025年03月31日。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
适用□不适用
报告期内委托理财概况
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
理业务，源美生物主要从事高端健康消费品销售与服务业务。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年05月14日 全景网“投资者关系互动平台”（http://rs.p5w.net） 网络平台线上交流 其他 参加公司2023年度业绩说明会的投资者 主要围绕公司2023年度经营情况、产品研等事项。 详见巨潮资讯网（http://wwwcn）《2024年5月14日投资者关系活动记录表》（编号：2024-001）。十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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