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| 嘉美包装(002969)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
三片罐 873,582,264.47 63.45% 987,751,071.39 68.98% -11.56%
二片罐 202,305,767.68 14.69% 144,745,664.84 10.11% 39.77%灌装 170,508,955.80 12.38% 167,570,004.61 11.70% 1.75%其他 130,432,625.87 9.47% 131,957,555.68 9.21% -1.16%分地区华中地区 371,796,917.45 27.00% 378,902,498.09 26.46% -1.88%华北地区 91,005,363.51 6.61% 121,009,024.84 8.45% -24.79%华东地区 528,120,954.58 38.36% 519,330,788.86 36.27% 1.69%西南地区 286,586,149.83 20.81% 313,315,191.39 21.88% -8.53%华南地区 99,320,228.45 7.21% 99,466,793.34 6.95% -0.15%三片罐 873,582,264.47 713,347,323.57 18.34% -11.56% -16.46% 4.79%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用
四、非主营业务分析
适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
（安徽滁州养元）付款的权利，包括现有的和未来的金钱债权及其产生的收益等 质押担保贷款额度6,000万元（期末贷款余额4,108万元）合计 543,357,153.82
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
公司报告期不存在证券投资。
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
管理。
合计 -- 73,503.
53 73,503.
募集资金总体使用情况说明
截至2024年6月30日向不特定对象发行可转换公司债券募集资金直接投入募投项目49,509.42万元。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
二片罐
生产线
建设项
目（鹰
潭嘉
美） 是 21,503.5
4 21,504.7
3 100.01%2023年
12月31
日 2 2
否 否
滁州华
冠无菌
纸包灌
装扩产
“不适 注1：截至2024年6月30日，“年产10亿罐二片罐生产线项目（嘉美包装）”、“福建无菌纸包生产线建设项目”尚在建设期，尚未投产。截至2024年6月30日，“年产10亿罐二片罐生产线项目（嘉美包装）”已投入5,000.00万元用于生产厂房建设，受公司实际业务需求及市场环境变化影响，本项目建设周期较原计划有所延迟。公司将根据宏观经济和行业发展情况适时推进该项目建设。截至2024年6月30日，“福建无菌纸包生产线建设项目”已投入11,503.14万元用于生产厂房建设及进口设备采购，目前厂房已建成，正在进行设备调试中。为使募集资金投资项目的实施更符合公司长期发展战略，有效提升募集资金的使用效果与募集资金投资项目的实施质量，公司经审慎研究，拟将“年产10亿罐二片罐生产线项目（嘉美包装）”及“福建无菌纸包生产线建设项目”的建设完成时间延期至2024年12月31日。上述事项已经公司第三届董事会第三次会议审议通过。
注2：“年产10亿罐二片罐生产线建设项目（临颍嘉美）”自2018年首次立项以来，由于公司自有资金不足，以及公司首次公开发行股票募集资金规模未达预期，导致该项目存在较大的资金缺口，无法满足项目的正常建设，一直处于停滞状态。公司公开发行可转换公司债券资金到位后，公司根据目前的市场调研情况，认为原募投项目“二片罐生产线建设项目（临颍嘉美）”建设地点位于河南省临颍县，其覆盖范围内的市用”的原因） 场竞争更加激烈，且该项目原计划利用旧厂房实施，生产布局不尽合理且场地面积有限，预计继续在临颖县建设该项目的收益将不及预期；“二片罐生产线建设项目（鹰潭嘉美）”项目建设地点位于江西省鹰潭市，其覆盖范围内的市场当前竞争程度较低，客户订单潜力要比“二片罐生产线建设项目（临颍嘉美）”项目更大。
此外，“二片罐生产线建设项目（鹰潭嘉美）”项目实施地点从地理位置上位于公司两个灌装子公司孝感华冠饮料有限公司及金华嘉饮食品有限公司的中间，可以更好的与公司灌装业务协作，降低成本的同时能够更好的满足客户需求。因此公司不再继续使用募集资金投入“年产10亿罐二片罐生产线建设项目（临颍嘉美）”的投资建设，将该项目拟投入的募集资金增加至新增募投项目“二片罐生产线建设项目（鹰潭嘉美）”，该事项已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议、2021年第五次临时股东大会及2021年第一次债券持有人会议审议通过。“二片罐生产线建设项目（鹰潭嘉美）”一期项目于2023年1月正式投产，二期项目于2023年12月正式投产，2024年1-6月实现收入11,896.41万元。截至2024年6月30日，“二片罐生产线建设项目（鹰潭嘉美）”项目因销售订单、市场处于持续拓展阶段，产能利用率较低导致成本较高，尚未达到预计效益。
注3：“孝感无菌纸包生产线建设项目”：公司原计划通过本次可转换公司债券募集资金新建两个无菌纸包生产基地（分别位于福建莆田和湖北孝感）。原计划建设的两个无菌纸包生产基地只涉及无菌纸包的包材生产，不涉及后续的灌装业务，公司配套的无菌纸包灌装生产基地为公司全资孙公司滁州华冠饮料有限公司（以下简称“滁州华冠”），但目前滁州华冠的无菌纸包灌装生产线设备老旧且系国产设备，已经无法满足目前市场高端饮料产品无菌纸包的灌装需求。因此，为提高募集资金的使用效益，公司决定不再继续使用募集资金投入“孝感无菌纸包生产线建设项目”的投资建设，并将该项目募集资金全部用于新增的募投项目“滁州华冠无菌纸包灌装扩产项目”。该事项已经第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议、2022年第一次临时股东大会及2022年第一次债券持有人会议、第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十五次会议、2022年第二次临时股东大会及2022年第二次债券持有人会议审议通过。“滁州华冠无菌纸包灌装扩产项目”一期项目已于2023年3月正式投产，二期项目于2023年12月正式投产，2024年1-6月实现收入3,007.25万元。截至2024年6月30日，“滁州华冠无菌纸包灌装扩产项目”因销售订单、市场处于持续拓展阶段，产能利用率较低导致成本较高，尚未达到预计效益。项目可行性发生重大变化的情况说明 1．“年产10亿罐二片罐生产线建设项目（临颍嘉美）”参见“未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）”之注2。
2.“孝感无菌纸包生产线建设项目”参见“未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）”之注3。
超募资
金的金
额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资 适用2021年9月2日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使金暂时补充流动资金情况 用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币30,000.00万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。2022年8月26日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币30,000.00万元全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。2022年8月30日，公司召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币30,000.00万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。2023年8月7日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币26,000.00万元全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。2023年8月14日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，第二届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币25,000.00万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2024年6月30日，公司本次已累计使用闲置募集资金15,700.00万元暂时补充流动资金。截至2024年8月6日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2024年6月30日，公司尚未使用的向不特定对象发行可转换公司债券募集资金余额为25,497.71万元（包括利息收入、现金管理收益并扣减手续费），其中17.71万元存放于募集资金账户，15,700.00万元用于暂时补充流动资金，9,780.00万元受托于兴业银行股份有限公司莆田分行进行现金管理。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无注：“福建无菌纸包生产线建设项目”、“二片罐生产线建设项目（鹰潭嘉美）”和“滁州华冠无菌纸包灌装扩产项目”累计投资进度大于100.00%，主要因为公司将该募投项目募集资金的累计利息收入、现金管理收益扣除手续费净额后的金额投入了募投项目中。
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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